Salmon экс-менеджеров «Тинькофф» привлек $100 млн под IPO

Ровно 100 миллионов долларов привлек финтех-стартап Salmon, созданный бывшими топ-менеджерами «Тинькофф». Раунд финансирования, разделенный между акционерным капиталом и долговыми обязательствами, позволит компании масштабировать бизнес на Филиппинах и подготовиться к выходу на американскую биржу. Основными инвесторами выступили фонд Spice Expeditions и эндаумент Вашингтонского университета.

Структура сделки оказалась гибридной: 60 млн долларов поступили через продажу акций, а оставшиеся 40 млн — за счет выпуска облигаций. Сооснователь проекта Павел Федоров пояснил, что компания выбрала рынок nordic bonds как наиболее выгодный инструмент для быстрорастущего бизнеса — облигации удалось продать даже дороже номинала с доходностью 13,7%. В числе участников раунда отметились FJ Labs и Moore Strategic Ventures. Последние ранее уже поддерживали другой проект выходцев из «Тинькофф» — мексиканский финтех Plata, в который также инвестировали Майкл Калви и Олег Тиньков (признан иноагентом).

Полученное финансирование Salmon направит на расширение кредитного портфеля, который остается основным источником выручки. На Филиппинах, где у компании есть собственная банковская лицензия и работающий банк, во втором квартале планируется запуск дебетовых карт и сберегательных инструментов. Сейчас продуктовая линейка включает потребительскую рассрочку, ссуды наличными и кредиты для малого бизнеса. Также сервис начал финансировать покупки мотоциклов и автомобилей.

Команда, возглавляемая Георгием Чесаковым, Павлом Федоровым и Раффи Монтемайором, рассчитывает вывести проект на чистую прибыль к 2027 году. Это станет финальным этапом перед выходом на биржу. Публичное размещение акций на NYSE или NASDAQ запланировано на 2028–2029 годы. До этого момента Salmon намерен провести еще несколько раундов по привлечению заемного капитала для поддержания темпов экспансии в Юго-Восточной Азии.